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Uniswap et Raydium sont les seules applications DeFi à voir un afflux de nouveaux utilisateurs

Uniswap et Raydium sont les seules applications DeFi à voir un afflux de nouveaux utilisateurs

Le mois dernier a vu une expansion des échanges de DEX, alimentée à la fois par des robots et des commandes humaines à la recherche des jetons meme les plus populaires. Alors que la plupart des pièces et des jetons se rétablissaient, les fonds ont afflué vers les principaux DEX Ethereum et Solana.

Uniswap et Raydium sont les applications qui ont enregistré un afflux de nouveaux utilisateurs en juillet, tandis que d’autres hubs décentralisés comptaient toujours sur le retour des utilisateurs. Tous les protocoles DeFi ont montré une activité en expansion, mais les principaux échanges Ethereum et Solana ont enregistré le plus grand afflux de nouveaux utilisateurs.

Uniswap est stable en termes de valeur verrouillée, avec 4,64 milliards de dollars sur Ethereum et sur des pools plus petits de plus de 10 autres blockchains. Raydium s’appuie uniquement sur Solana et la nouvelle génération de jetons meme. Le Raydium DEX compte encore environ 1,22 milliard de dollars en valeur bloquée, après la croissance du prix SOL en juillet.

Le succès de Raydium dépend également des performances de Solana (SOL), qui a grimpé jusqu’à 194 $ et constitue un actif fiable pour la formation de paires. Cela a amené 8,4 millions d’utilisateurs actifs sur le DEX au cours des 30 derniers jours, avec plus de 600 000 utilisateurs actifs quotidiens. Raydium s’appuie sur un chiffre d’affaires élevé, mais est toujours classé 127e parmi les applications DeFi.

Raydium et Uniswap génèrent jusqu’à 1,7 million de dollars de frais quotidiens

En plus d’un nombre proche d’utilisateurs déclarés, Uniswap et Raydium génèrent également des frais de trading similaires. Les deux principaux DEX gagnent environ 1,7 million de dollars en frais quotidiens, dépassant même TRON. Récemment, d’autres protocoles basés sur Solana comme JitoSOL ont même dépassé Bitcoin et Ethereum en termes de frais quotidiens.

Malgré une certaine fuite d’utilisateurs, d’autres protocoles basés sur Solana comme Jito ont vu leurs frais augmenter de 2,29 millions de dollars en 24 heures. Pump.fun avait honoraires de 2,3 M$ au cours de la journée passée.

Uniswap et Raydium ont remplacé d’autres DEX plus petits en tant que protocoles de référence pour la création et le trading rapide de nouveaux jetons. Les deux DEX sont encore loin de la valeur bloquée dans les protocoles de staking ou les pools de liquidité, mais compensent par leur activité. La facilité d’utilisation signifie qu’Uniswap et Raydium sont les plus efficaces pour attirer de nouveaux utilisateurs de détail.

Le succès du mois dernier s’appuie sur l’afflux de transactions de longue date sur les bourses. Uniswap a récemment rapporté 342,6 milliards de dollars de transactions tout au long de son existence. Raydium a montré que les cas d’utilisation sont plus importants que les promesses d’une blockchain, et a récemment produit des frais pour concurrencer même le réseau principal Solana.

Au cours des semaines de succès, Raydium a même dépassé Ethereum. Raydium est toujours plus sélectif que Pump.fun et constitue le DEX cible pour les nouveaux jetons qui visent à accumuler des liquidités.

Le trading DEX atteint son apogée

Négociation DEX a commencé à décoller en avril, après que le deuxième trimestre ait vu l’expansion de la nouvelle génération de jetons mèmesLes marchés centralisés restent toutefois les leaders données montre que les DEX représentent désormais 14,2 % de leurs volumes de transactions. Le ratio représente le volume total des transactions mensuelles et est le plus élevé depuis mars.

Désormais, le ratio a pour objectif de revenir au point culminant du marché haussier en 2021, lorsque les volumes DEX étaient supérieurs à 28 % par rapport à l’activité sur les échanges centralisés. Les DEX ne volent pas réellement de volumes aux échanges centralisés, mais offrent plutôt un accès à de nouveaux types d’actifs, ainsi qu’au délai le plus court pour les cotations. Les DEX sont également entièrement sur la chaîne et offrent un meilleur historique des jetons disponibles.

Le cycle d’expansion actuel laisse penser que les DEX peuvent représenter jusqu’à 25 % de l’activité. En ce qui concerne les tokens, l’influence des DEX est encore plus grande, car la plupart des échanges centralisés se concentrent sur les actifs les plus importants. De plus, certains tokens cotés sur CEX sont considérés avec scepticisme car ils pourraient potentiellement détenir des traders initiés.

La stagnation du marché en 2023 a fait baisser la part du trading DEX. Au cours des derniers mois, la plupart des principales applications ont rendu leur expérience plus intuitive, tout en ajoutant des outils pour lancer facilement des jetons. L’augmentation des attitudes haussières en 2024 a également contribué à déplacer l’activité vers les DEX. L’autre grande tendance était celle d’un changement du trading de jetons basé sur Ethereum à Solana, en raison de frais peu élevés et de lancements de mèmes très médiatisés.


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