DeFi

Où les investisseurs providentiels en crypto devraient déployer des capitaux après l'approbation d'Ethereum ETH

Où les investisseurs providentiels en crypto devraient déployer des capitaux après l'approbation d'Ethereum ETH

En neuf petites années, Ethereum est passé du statut de pionnier des contrats intelligents en chaîne et de la cryptographie programmable à celui de l'épine dorsale de la finance décentralisée et de l'infrastructure blockchain. La récente approbation par la SEC des ETF ETH n'est qu'une étape unique dans ce voyage, bien qu'il s'agisse d'une étape importante qui a solidifié le statut d'Ethereum en tant que classe d'actifs mature digne d'un investissement sérieux.

Cet article d’opinion mettra en lumière les secteurs les plus prometteurs de l’écosystème Ethereum que, à mon avis, les investisseurs providentiels devraient surveiller de près pour profiter de cet élan économique.

Finance décentralisée de layer 2 (DeFi)

Ethereum a ouvert la voie à la naissance de marchés décentralisés en chaîne, plantant les graines qui ont fleuri un secteur DeFi mondial avec une capitalisation boursière de 104,55 milliards de dollars. DeFi est un terrier de lapin complexe rempli de mécanismes financiers uniques sans précédent dans la finance traditionnelle. Cependant, ils s'appuient sur la sécurité, la rapidité et la décentralisation offertes par les contrats intelligents d'Ethereum. Des réseaux de layer 2 comme Base, Arbitrum et zkSync ont émergé pour résoudre les problèmes d'évolutivité d'Ethereum, réduisant les coûts d'utilisation et augmentant les vitesses de transaction sans sacrifier la confidentialité ou la sécurité. Ces améliorations rendent la technologie d'Ethereum plus accessible et parfaite pour les activités DeFi.

Dans l’espace DeFi, des projets tels que les plateformes de prêt et d’emprunt, les plateformes de négociation de contrats à terme et perpétuels, les plateformes d’amorçage et de lancement de jetons, ainsi que les échanges centralisés et décentralisés se sont révélés extrêmement réussis. Même à l’époque où l’ETH n’attirait l’attention que d’un petit créneau d’acteurs du marché, ces technologies étaient transformées en une myriade de modèles commerciaux qui prouvaient une réelle demande de solutions DeFi à grande échelle. Certains des principaux protocoles DeFi ont même atteint des valorisations de plusieurs milliards de dollars, soulignant la force de ce secteur.

À mesure qu’Ethereum devient une matière première reconnue, le potentiel de croissance future de DeFi devient encore plus certain, ce qui en fait un domaine lucratif pour les investisseurs providentiels qui souhaitent déployer des capitaux.

Intelligence artificielle

L’intelligence artificielle est l’une des technologies les plus importantes de notre époque, comparable à l’impact de la technologie blockchain. Le monde a besoin de technologies d’IA fiables et libres de tout contrôle centralisé.

La blockchain permet des cadres sécurisés, privés et décentralisés pour les services d'IA, essentiels pour empêcher les monopoles sur des ressources informatiques rares et pour fournir un accès plus large aux réseaux d'apprentissage automatique décentralisés. En tirant parti de la blockchain d'Ethereum pour les projets d'IA, les développeurs créent déjà des services d'IA qui restent sécurisés et décentralisés.

Cette intersection de l’IA et de la blockchain constitue un terrain de jeu attrayant pour l’investissement, alors que la demande de solutions d’IA décentralisées et sécurisées continue d’augmenter. Les projets d’IA construits sur Ethereum ont déjà atteint des capitalisations boursières de plusieurs milliards de dollars, montrant aux observateurs avertis qu’il s’agit d’une poudrière à la croissance explosive. La récente approbation des ETF ETH pourrait être l’étincelle qui déclenchera la prochaine étape d’expansion pour laquelle ce secteur est prêt.

Infrastructure physique décentralisée (DePIN)

DePIN est l’un des secteurs passionnants dépendants de la blockchain qui ont émergé grâce au miracle des contrats intelligents. En un mot, il fusionne l'infrastructure physique avec les réseaux numériques de participants décentralisés et facilite l'échange mondial de ressources limitées mais demandées telles que des capteurs, le stockage de données ou la connectivité sans fil en échange de jetons cryptographiques.

Les DePIN offrent une gouvernance décentralisée, un partage d'infrastructure peer-to-peer, une tokenisation ainsi qu'une sécurité et une confidentialité améliorées pour les industries traditionnelles et numériques.

À mesure que la demande de DePIN augmente, le marché de ces ressources augmentera également, ce qui entraînera l'appréciation des jetons et l'expansion du marché. Ethereum alimente les contrats intelligents qui exécutent ces DePIN, ce qui en fait un élément crucial de cet écosystème. Avec la récente approbation des ETF ETH, de plus en plus d’investisseurs providentiels se tourneront probablement vers les DePIN, reconnaissant leur potentiel de rendement élevé et leur impact significatif sur le monde réel.

Reprise d'ETH

Le staking est un aspect fondamental de la sécurisation des réseaux décentralisés comme Ethereum grâce à la théorie des jeux économiques. Les validateurs, qui gèrent les nœuds alimentant la blockchain, sont tenus de miser sur l'ETH. S'ils suivent les règles, ils gagnent des récompenses ; s’ils tentent de tricher, ils perdent leur ETH mis en jeu. Actuellement, plus de 100 milliards de dollars d’ETH sont mis en jeu— c'est dire à quel point ce mécanisme est important pour le fonctionnement des réseaux blockchain.

Resttaking pousse ce concept plus loin en appliquant la même théorie des jeux pour sécuriser n'importe quel protocole sur la blockchain. Cela permet aux petits participants de maintenir des niveaux de sécurité élevés grâce à des mécanismes de preuve de participation qui seraient autrement inaccessibles. La restauration contribue à créer un réseau plus résilient pour plusieurs protocoles, ce qui rend prohibitif l'attaque d'un seul participant au sein du plus grand pool de preuve de participation.

Les services de remise en jeu liquide simplifient encore davantage le processus pour ceux qui cherchent à mettre en jeu des jetons sans gérer de validateurs complexes. Ces services émettent des jetons de restauration liquide, qui accumulent le rendement et les intérêts des récompenses du validateur et peuvent être échangés ou remis en jeu pour générer des récompenses supplémentaires. La croissance de ce secteur souligne son importance en tant que pilier de la sécurité des blockchains, ce qui en fait un domaine incontournable pour les investisseurs providentiels.

Conclusion

L’approbation des ETF ETH a fait d’Ethereum l’un des principaux véhicules d’investissement. L’écosystème Ethereum offre de nombreuses opportunités passionnantes aux investisseurs providentiels, de l’intégration de la layer 2 DeFi et de l’IA aux DePIN et au retaking.

Il est important d’étudier ces secteurs et de comprendre à la fois leurs principaux discours et leurs catalyseurs de croissance. De cette façon, les investisseurs peuvent déployer des capitaux intelligents tout en contribuant à la croissance d’Ethereum.

To Top