Le paysage DeFi a évolué au cours des dernières années, avec un équilibre changeant entre les chaînes les plus largement utilisées. Une tendance s’est formée où Ethereum (ETH) est toujours le leader en termes de valeur nominale verrouillée, mais détient une part plus petite du marché DeFi dans son ensemble.
Le marché DeFi évolue, car Ethereum (ETH) a été rejoint par plusieurs autres chaînes proposant des applications financières à succès.
Fin 2023, l’influence d’Ethereum sur l’ensemble du secteur DeFi était de 72,2 %. La valeur totale verrouillée (TVL) dans DeFi s’élevait à 109 milliards de dollars, toujours affectée par le marché baissier. Au cours des 12 derniers mois, la valeur totale bloquée variait entre 125 milliards de dollars et jusqu’à 275 milliards de dollarsselon la méthode de reporting.
DeFi a ajouté de nouvelles chaînes plus actives en 2024
La chaîne BNB est restée un incontournable discret de l’espace DeFi, avec une part de marché inchangée de 4,5 %, identique à celle de fin 2024. Solana a réalisé une légère croissance, de 3,6 % à la fin de l’année dernière à 6,7 % du marché. fin 2024. L’offre de Solana pour le succès de DeFi est venue de l’activité DEX, ainsi que de la tentative de créer une forme native de staking liquide et de re-staking liquide. Solana a augmenté son nombre de transactions et sa valeur verrouillée en fonction de l’augmentation du trafic DEX dû à l’échange de jetons mème.
L’autre grand changement en 2024 est l’apparition du secteur DeFi basé sur Bitcoin. Actuellement, jusqu’à 5,6 % de la valeur totale est bloquée dans la DeFi basée sur BTC. Babylon Labs détient la plus grande part, avec 5,59 milliards de dollars de staking BTC auto-détenu. La forme actuelle de DeFi basée sur Bitcoin n’a pas décollé des projets L2 proposés, qui se sont retrouvés avec presque aucune valeur verrouillée. L’attrait de Babylon Labs réside dans la possibilité de débloquer du BTC à tout moment, sans avoir besoin de pontage.
TRON est l’autre grand changement dans DeFi. La chaîne est apparue pour la première fois en tant que hub DeFi en 2022 et détient actuellement une part de marché de 6 %. TRON a atteint un sommet de 6,5 % du marché DeFi fin 2023, avec une part de 6,5 %. L’écosystème TRON s’est développé sur la base de prêts de garanties cryptographiques, en plus des 60 milliards de dollars de liquidités stables.
Arbitrum était l’une des chaînes incontournables lors du marché baissier 2022-2023, mais n’est pas devenue une chaîne majeure. Il est devenu une partie du mélange de chaînes mineures avec DeFi à un stade précoce. Le grand changement survenu en 2024 a touché les petites chaînes, qui représentent environ 21,6 % de la valeur totale de la DeFi. Il y a à peine un an, les chaînes mineures représentaient 10,4 % de la valeur DeFi verrouillée.
Base, Sui et Aptos sont apparus comme des alternatives à Ethereum, offrant de faibles coûts et de l’innovation. Dans les derniers jours de 2024, Hyperliquid a eu une tendance, après le lancement de son token natif HYPE. Les nouvelles chaînes ultra-rapides se concentrent sur les opportunités de trading, gagnant en liquidité avec des paires ciblées à haute activité.
Ethereum mène toujours DeFi avec son influence collatérale
Ethereum (ETH) a toujours une valeur bloquée de plus de 70 milliards de dollars, car il est utilisé comme garantie. L’ETH relié à Binance Smart Chain stimule également la valeur de DeFi.
DeFi sur Ethereum a une grande valeur en raison du modèle de la plupart des applications, qui nécessitent des garanties à grande échelle ou une autre forme de verrouillage de l’ETH. Le staking liquide de LidoDAO a constitué la plus grande réserve d’ETH. Aave (AAVE) s’est hissé à la deuxième place, après être devenu le principal protocole de prêt en 2024.
DeFi basé sur Ethereum reste une proposition solide, car on s’attend toujours à un rallye de l’ETH vers une fourchette plus élevée. La nouvelle année est généralement une période historiquement forte pour l’ETH, augmentant potentiellement la valeur verrouillée dans toutes les applications DeFi.
L’ETH a conservé sa valeur à 3 494,45 $, avec un support solide à 3 400 $. Pour l’instant, le secteur DeFi est sûr, car la plupart des garanties ont été déposées à un prix beaucoup plus bas.
L’autre raison de la croissance du DeFi basé sur Ethereum est l’afflux de Tether (USDT) en tant que jeton ERC-20. L’offre d’ERC-20 USDT s’est étendue à 79,92 milliards de jetons, échangeant certaines des versions basées sur TRON et de chaîne de niche en raison de la demande de liquidité.
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