La plateforme crypto décentralisée Aave (AAVE) est devenue le leader parmi les cinq principaux protocoles de prêt et d’emprunt, enregistrant plus de 24 millions de dollars de frais au cours des 30 derniers jours.
Aave permet aux utilisateurs de créer des marchés de liquidité, leur permettant de gagner des intérêts en fournissant ou en empruntant des actifs.
Le protocole Aave est en tête des frais de 30 jours
Selon Token Terminal, Aave est leader du secteur des prêts et des emprunts, suivi par Morpho Labs, Venus, Compound Finance et Moonwell. Michael Nadeau, fondateur de The DeFi Report, note qu’Aave détient une part de marché de 64 % sur les marchés des prêts et des emprunts.
Aave affiche 4,6 fois plus de prêts actifs que son concurrent le plus proche et 6,3 fois plus de TVL que les deux principales demandes de prêt/emprunt de Solana combinées. Les prêts actifs sur Aave ont augmenté de 3,6 fois depuis l’effondrement de FTX, bien qu’ils restent 60 % en dessous du pic de fin 2021.
Au cours de l’année écoulée, Aave a généré 293 millions de dollars de frais au total, la DAO d’Aave en conservant 13,3 %, soit 38,9 millions de dollars. Les revenus de la DAO ont atteint leur point culminant en juin 2024.
Part de marché d’Aave. Source : Terminal de jetons
Les recherches de Nadeau soulignent qu’Aave a atteint une rentabilité on-chain au cours de ce cycle, les revenus de DAO dépassant les incitations en tokens. Ce changement indique que le protocole devient de moins en moins dépendant des incitations en tokens pour attirer les utilisateurs.
Pendant ce temps, le créateur d’Aave, Stani Kulechov, a noté le succès discret du marché Scroll sur Aave. Cela fait suite au déploiement d’Aave V3 sur le réseau principal Scroll, une décision stratégique avec un potentiel de remodelage du secteur.
Le marché de la blockchain enregistre une croissance du défilement. Source : Dune
Pour Aave, cette intégration est une opportunité d’exploiter le débit élevé et les frais de gaz réduits de Scroll, augmentant ainsi efficacement l’évolutivité et l’accessibilité de ses services de prêt. De plus, Aave devrait bénéficier d’une base d’utilisateurs élargie, en exploitant la communauté active que Scroll a cultivée.
Les baleines intéressées par AAVE dans le cadre de l’aventure DeFi de Trump
Au milieu des développements positifs d’Aave, les grands détenteurs ont élargi leurs portefeuilles. Journal du Token a rapporté que le 21 août, une baleine a acheté plus de 50 000 jetons AAVE d’une valeur de 6,65 millions de dollars, peu de temps après qu’une autre baleine ait acheté 11 101 jetons d’une valeur de 1,45 million de dollars. De plus, Lookonchain a révélé que deux autres baleines ont acquis 16 592 jetons AAVE d’une valeur de 2,2 millions de dollars jeudi.
Cet intérêt croissant est alimenté par les intégrations stratégiques d’Aave et l’initiative DeFi de Donald Trump. L’objectif de Trump est d’établir un système financier décentralisé en utilisant la plateforme de prêt non dépositaire d’Aave et l’infrastructure Ethereum, initiant ainsi ses partisans à la DeFi.
Gabriel Shapiro, conseiller juridique de World Liberty Financial, a déclaré que l’entreprise DeFi servirait de « feeder léger non dépositaire » à Aave, permettant aux utilisateurs d’effectuer des dépôts sans avoir besoin d’un fork.
Evolution du prix de l’AAVE. Source : Journal du Token
Les nouvelles concernant World Liberty Financial ont renforcé la confiance dans le potentiel d’adoption généralisée d’Aave, ce qui a conduit à des achats spéculatifs d’AAVE. Suite à la nouvelle, AAVE a bondi de 10 %. Cependant, les données de Journal du Token montrent que le jeton a depuis effacé la plupart de ces gains et se négocie à 131,47 $.
