La société de sciences de la santé Prenetics Global Limited a annoncé une offre publique d’actions sursouscrite de 48 millions de dollars, pouvant atteindre 216 millions de dollars de produit total grâce à l’exercice de bons de souscription, pour alimenter la croissance mondiale de sa marque de bien-être IM8 et faire progresser son initiative de trésorerie Bitcoin.
Prenetics lève 48 millions de dollars pour alimenter la croissance d’IM8 et la poussée du Trésor Bitcoin
Le cycle Prenetics (Nasdaq : PRE), dirigé par Dominari Securities, comprenait des investisseurs de premier plan tels que Kraken, Jihan Wu de Bitdeer, Exodus, American Ventures, DL Holdings et XtalPi, ainsi que la star mondiale du tennis Aryna Sabalenka et l’investisseur visionnaire Adrian Cheng.
Le PDG de Prenetics, Danny Yeung, a qualifié l’augmentation de capital de « moment déterminant », citant l’ascension rapide d’IM8 jusqu’à 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR) en seulement 11 mois après son lancement. La légende du football David Beckham détient une participation dans Prenetics et est également son ambassadeur mondial de la marque.
Dans l’annonce, Yeung a ajouté que la société se concentre désormais exclusivement sur le modèle « à double moteur » d’IM8, combinant optimisation de la santé et accumulation disciplinée de bitcoins, tout en examinant le désinvestissement d’autres unités commerciales. « Notre objectif est audacieux mais réaliste : 1 milliard de dollars de revenus annuels et 1 milliard de dollars de bitcoins d’ici cinq ans », a déclaré Yeung.
Le communiqué indique qu’IM8 a déjà livré plus de 12 millions de portions dans 31 pays depuis ses débuts en décembre 2024. Les revenus d’octobre ont dépassé 8,6 millions de dollars, ce qui représente un taux d’exécution ARR d’environ 103 millions de dollars, avec 80 % des nouvelles commandes provenant d’abonnements.
Suite à l’augmentation, Prenetics s’attend à détenir 100 millions de dollars en espèces et 275 BTC, d’une valeur d’environ 31 millions de dollars au 27 octobre, ce qui lui confère une liquidité totale d’environ 131 millions de dollars. Son plan d’accumulation de Bitcoin a débuté le 1er août avec des achats quotidiens de 1 BTC, soulignant sa présence croissante dans l’adoption du Bitcoin par les entreprises.
Kyle Wool, PDG de Dominari, a déclaré que la demande des investisseurs « reflète la confiance dans la stratégie de croissance à deux moteurs de Prenetics », combinant l’expansion de la consommation mondiale avec la gestion de la trésorerie Bitcoin.
La structure à double bon de souscription de l’offre comprend des bons de souscription de classe A et de classe B exerçables à des primes de 50 % et de 100 % par rapport au prix d’offre, augmentant potentiellement le produit à 216 millions de dollars s’ils sont entièrement exercés.
FAQ ⏱️
- Quel est le potentiel total de collecte de fonds de Prenetics grâce à cette offre ?Prenetics pourrait lever jusqu’à 216 millions de dollars si tous les bons de souscription émis sont exercés.
- Qui sont les principaux investisseurs dans le cycle de financement de Prenetics ?Les bailleurs de fonds incluent Kraken, Jihan Wu de Bitdeer, Aryna Sabalenka, Adrian Cheng et Exodus.
- Combien de bitcoins Prenetics détient-il actuellement ?Au 27 octobre 2025, Prenetics détenait environ 275 BTC, évalués à 31 millions de dollars.
- Quelle est la performance des revenus d’IM8 jusqu’à présent ?IM8 a atteint 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents dans les 11 mois suivant son lancement en 2024.
