Bon jeudi les conseillers !
Dans le bulletin d’information d’aujourd’hui, Jennifer Rosenthal du DeFi Education Fund partage de nouvelles données d’enquête soulignant une opportunité pour les conseillers alors que les clients regardent au-delà de la finance traditionnelle.
Puis, dans « Ask an Expert », DJ Windle de Windle Wealth explique pourquoi les jeunes investisseurs sont plus ouverts aux systèmes financiers alternatifs.
Bonne lecture.
-Sarah Morton
La perte de confiance dans les banques est une ouverture pour les conseillers financiers
La plupart des Américains comptent sur les grandes institutions financières pour assurer la sécurité de leur argent, mais moins de la moitié des Américains ont en réalité un niveau élevé de confiance dans ces institutions traditionnelles. Dans quelques jours, les Américains voteront pour les élections de mi-mandat, qui détermineront comment la prochaine génération de produits financiers sera construite et réglementée.
Dans une nouvelle étude nationale longitudinale, la DeFi Education Foundation a interrogé les Américains pour connaître leur point de vue sur l’état des institutions financières actuelles et leur ouverture aux technologies de pointe. Nous avons utilisé Ipsos sur KnowledgePanel, la même méthodologie de référence utilisée pour l’enquête de la Réserve fédérale sur l’économie des ménages et la prise de décision. Les données montrent à quel point l’écart s’est creusé entre le système financier et les personnes qu’il sert.
Quelques constats pertinents pour les conseillers financiers :
