Le secteur de la finance décentralisée (DeFi) a connu l’une de ses semaines les plus difficiles depuis des mois, la valeur totale verrouillée (TVL) sur les principaux réseaux ayant fortement chuté.
Selon les données de Sentora, les protocoles DeFi sur Ethereum, Solana, Arbitrum, BNB Smart Chain et Base ont tous enregistré des baisses à deux chiffres.
Ethereum mène le retrait de DeFi TVL
Cela reflète un large recul de l’activité des utilisateurs à mesure que les conditions du marché changeaient et que les incidents de sécurité s’intensifiaient.
Des données supplémentaires de DeFiLlama montrent qu’Ethereum, le plus grand écosystème DeFi, a vu son TVL chuter d’environ 13 % pour atteindre environ 74,2 milliards de dollars. Malgré le revers, Ethereum contrôle toujours plus de 62 % du secteur.
Solana et Arbitrum ont connu des baisses encore plus fortes, chacun perdant environ 14 % de leur valeur verrouillée. Leurs TVL s’élèvent désormais à environ 10 milliards de dollars et 3 milliards de dollars, respectivement.
Solana conserve cependant sa position de deuxième chaîne DeFi, avec plus de 8 % de part de marché.
BNB Smart Chain et Base n’ont pas été épargnés, perdant environ 10 % et 12 % de leurs TVL.
Au fur et à mesure que ces pertes s’accumulaient, le total de DeFi TVL est passé de près de 150 milliards de dollars à 130 milliards de dollars, signalant un ralentissement marqué des activités d’emprunt, de prêt et de staking dans l’ensemble de l’écosystème.
Les failles de sécurité ont amplifié le déclin du TVL
Pendant ce temps, des failles de sécurité ont exacerbé le déclin de TVL alors qu’une série d’exploits à fort impact ont secoué les utilisateurs et approfondi un marché déjà faible.
Le 3 novembre, Balancer, l’une des plateformes DeFi les plus anciennes du secteur, a subi l’un des plus gros exploits de l’année. Les attaquants ont drainé plus de 120 millions de dollars de ses coffres-forts V2.
Dans une explication détaillée sur X, l’équipe a lié la violation à une erreur d’arrondi dans la fonction upscale pour les swaps EXACT_OUT dans la fonction batchSwap du coffre-fort. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de regrouper plusieurs swaps en une seule transaction pour réduire les coûts de gaz.
Entre-temps, une deuxième perturbation majeure s’est produite peu de temps après, lorsque Stream Finance a annoncé qu’environ 93 millions de dollars d’actifs gérés par un gestionnaire de fonds externe avaient disparu.
En réponse, le protocole a interrompu tous les retraits et dépôts. Elle a également déclaré que les dépôts en attente ne seraient pas traités et a commencé à retirer ce qui restait de ses liquidités.
Les retombées se sont propagées rapidement car Elixir, un fournisseur de liquidité DeFi, a déclaré que l’incident l’avait forcé à mettre fin à son stablecoin synthétique en dollars deUSD.
Ensemble, ces événements ont intensifié l’examen minutieux de l’architecture sous-jacente de DeFi.
Ces échecs consécutifs ont souligné à quel point des attaquants sophistiqués peuvent encore exploiter des défauts de conception, des lacunes en matière de gouvernance et une logique imparfaite des contrats intelligents. Ces incidents ont renforcé les inquiétudes de longue date concernant les vulnérabilités structurelles du secteur.
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