MARA Holdings a annoncé jeudi avoir finalisé une offre d’un milliard de dollars de billets de premier rang convertibles à taux zéro. La majorité du produit net sera utilisée pour financer ses futurs achats de Bitcoin.
1 milliard de dollars. 0% d’intérêt.
MARA a réalisé la plus grande offre de billets convertibles jamais réalisée parmi les mineurs BTC.
La mission, comme toujours : apporter de la valeur. Acquérir du #bitcoin. pic.twitter.com/BIFckTaial
– MARA (@MARAHoldings) 21 novembre 2024
L’offre comprenait un montant principal initial de 850 millions de dollars, avec un montant supplémentaire de 150 millions de dollars exercé dans le cadre d’une option accordée aux acheteurs initiaux. Suite à une forte demande des investisseurs, MARA a décidé d’augmenter l’offre totale de son objectif initial de 700 millions de dollars à 1 milliard de dollars.
MARA a déclaré avoir levé environ 980 millions de dollars de produit net après déduction des remises et commissions initiales des acheteurs. La société prévoit d’utiliser environ 199 millions de dollars pour racheter 212 millions de dollars de ses billets convertibles existants échéant en 2026. Le capital restant sera alloué à l’acquisition de Bitcoin et aux besoins généraux de l’entreprise.
Les billets, qui arrivent à échéance le 1er mars 2030, sont convertibles en espèces, en actions ordinaires de MARA ou en une combinaison des deux, à la discrétion de la société. Le taux de conversion initial est de 38,5902 actions par tranche de 1 000 $ de capital, ce qui équivaut à un prix de conversion de 25,9133 $ par action. Cela représente une prime de 42,5 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume de MARA de 18,1848 $ le 18 novembre 2024.
Comme indiqué dans le communiqué de presse, les détenteurs peuvent exiger que MARA rachète leurs billets le 1er décembre 2027 ou lors de certains changements fondamentaux à 100 % du montant principal. À compter du 5 mars 2028, MARA pourra racheter les billets si le cours de son action atteint 130 % du prix de conversion pendant une période déterminée.
MARA s’engage pleinement en faveur d’un Bitcoin « HODL » trésorerie politique, en conservant tous les BTC extraits et en effectuant des achats réguliers. En tant que l’un des plus grands sociétés cotées en bourse détenteurs de Bitcoin, MARA détient actuellement environ 27 562 BTC, évalués à environ 2,6 milliards de dollars.
