Cathedra Bitcoin Inc. a dévoilé un placement privé sans intermédiaire visant à lever jusqu’à 2,5 millions de dollars canadiens (1,85 million de dollars). Les fonds seront utilisés pour l’achat de bitcoins, l’expansion des infrastructures et les besoins généraux de l’entreprise.
L’audacieuse levée de fonds privée de Cathedra Bitcoin
Cathedra (TSX-V : CBIT ; OTC : CBTTF) a récemment délaissé l’exploitation minière de bitcoins pour privilégier l’acquisition de bitcoins et le développement d’infrastructures numériques, à l’image de l’approche de Microstrategy. Ce placement privé sans intermédiaire, connu sous le nom d’offre LIFE (Listed Issuer Financing Exemption), comprend 25 millions d’unités au prix de 0,10 $ CA chacune.
Chaque unité de l’offre comprend une action à droit de vote subalterne et un bon de souscription d’actions. Ces bons de souscription ont une période d’expiration de cinq ans et ont des prix d’exercice échelonnés entre 0,12 $ CA et 0,20 $ CA. La société détient également le droit d’augmenter l’offre de 2,5 millions $ CA supplémentaires selon les mêmes conditions.
Les bénéfices serviront à financer la croissance des infrastructures, les achats de bitcoins et les activités générales de l’entreprise. La clôture de l’offre est prévue le 9 octobre 2024 ou aux alentours, sous réserve de l’autorisation réglementaire. Cathedra a également évoqué la possibilité de verser une commission aux investisseurs qui amènent des abonnés à l’offre.
La décision de Cathedra fait suite à la récente vente privée d’un milliard de dollars de Microstrategy, aux côtés de plusieurs sociétés minières qui ont procédé à des ventes d’actions pour renforcer leurs opérations. Les mineurs de Bitcoin ont été confrontés à des difficultés avec des baisses de revenus importantes depuis la quatrième réduction de moitié du Bitcoin. Les ventes privées, ainsi qu’un pivot vers des services de données basés sur l’IA, ont donné à ces entreprises un coup de pouce bien nécessaire.
