Le marché australien des retraites pourrait stimuler les afflux d'ETF Bitcoin.
L'Australian Securities Exchange (ASX), la principale bourse de valeurs australienne, devrait inscrire les premiers fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant sur son tableau principal d'ici la fin de 2024, Bloomberg signalé aujourd'hui, citant des sources anonymes proches du dossier.
En tant qu'acteur clé des marchés de capitaux australiens, ASX gère environ 80 % des transactions sur actions, a déclaré Bloomberg. Des émetteurs comme VanEck et BetaShares font la queue pour être cotés en bourse.
Justin Arzadon, responsable des actifs numériques chez BetaShares, a déclaré à Bloomberg que les afflux massifs aux États-Unis « prouvent que les actifs numériques sont là pour rester ». Il a ajouté que la société a obtenu des tickers ASX pour les ETF au comptant Bitcoin et Ethereum au comptant.
Arzadon a déclaré que l'ASX était leur lieu de cotation préféré. Cependant, il a également souligné qu’une préoccupation majeure de l’ASX est de garantir la sécurité des actifs Bitcoin sous-jacents à ces ETF.
DigitalX, une société de technologie et d'investissement basée en Australie, a également annoncé dans ses résultats semestriels qu'elle avait soumis une demande d'ETF. VanEck, qui propose déjà des ETF similaires aux États-Unis et en Europe, a soumis à nouveau une demande en février, a noté Bloomberg.
Un porte-parole de l'ASX a mentionné des discussions en cours avec plusieurs émetteurs intéressés par le lancement d'ETF basés sur des actifs cryptographiques, mais n'a pas confirmé de calendrier précis.
L'approbation attendue suit l'exemple des États-Unis et de Hong Kong. Les ETF Bitcoin au comptant américains ont amassé 53 milliards de dollars cette année, avec BlackRock et Fidelity Investments parmi les émetteurs. Pendant ce temps, les fonds d’investissement direct dans Bitcoin et Ether devraient commencer à être négociés à Hong Kong mardi.
Un autre moteur de cette décision est le marché australien des retraites, évalué à 2 300 milliards de dollars, qui pourrait contribuer de manière significative aux afflux d'ETF.
Environ un quart des actifs de retraite du pays sont placés dans des programmes de retraite autogérés, qui pourraient devenir des investisseurs clés dans les fonds de crypto-monnaie au comptant, a déclaré à Bloomberg Jamie Hannah, responsable adjoint des investissements et des marchés de capitaux de VanEck Australie.
Hannah estime qu'avec l'intérêt combiné des super fonds autogérés, des courtiers, des conseillers financiers et de l'argent de la plateforme, l'ETF pourrait atteindre une taille substantielle.
Lisa Wade, PDG de DigitalX, a suggéré que les Australiens pourraient allouer jusqu'à 10 % de leurs portefeuilles aux cryptos, citant leur potentiel comme des « rails financiers ».
Tentatives et défis précédents
Ce n’est pas la première tentative de lancement d’ETF Bitcoin en Australie. Deux de ces ETF ont fait leurs débuts sur CBOE Australie en 2022, mais l'un d'entre eux a été radié.
L’ETF Global X 21Shares Bitcoin est actuellement le seul ETF Bitcoin au comptant dans le pays. Émis par 21Shares et Global X ETF (anciennement ETF Securities) en 2022, le fonds détient désormais environ 62 millions de dollars d'actifs.
Cosmos Asset Management a également lancé un ETF spot Bitcoin cette année-là, mais l'a radié de la cote en raison de faibles entrées.
Monochrome Asset Management, dirigé par l'ancien PDG de Binance Australie Jeff Yew, a demandé le lancement d'un autre ETF sur CBOE Australie.
