La société de logiciels dirigée par Michael Saylor, MicroStrategy, a augmenté son offre prévue d’obligations convertibles de premier rang de 500 millions de dollars à 525 millions de dollars.
La société a l’intention d’utiliser les bénéfices pour acquérir plus de Bitcoin, selon son récent communiqué de presse, suite à une stratégie qu’elle poursuit depuis 2020.
MicroStrategy a annoncé avoir évalué le prix des obligations convertibles de premier rang à 0,875 % arrivant à échéance en 2031 dans le cadre d’une offre privée destinée à des acheteurs institutionnels qualifiés. Les billets seront vendus à 100 % du montant principal avec un taux d’intérêt annuel de 0,875 %, payable semestriellement.
Après mars 2028, la société pourra rembourser les billets en espèces à 100 % du capital majoré des intérêts courus si certaines conditions sont remplies. Les porteurs peuvent exiger de MicroStrategy qu’elle rachète les billets à 100 % du montant principal plus les intérêts le 15 septembre 2028, ou lors de certains événements constituant un changement fondamental.
Les billets seront convertibles en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy, ou en une combinaison des deux à la discrétion de la société.
MicroStrategy estime que le produit net de l’offre sera d’environ 515 millions de dollars après frais et dépenses.
Dirigée par le fondateur et PDG Michael Saylor, MicroStrategy a été agressive dans sa stratégie d’accumulation de bitcoins. La société détient désormais plus de 200 000 bitcoins d’une valeur de plus de 13 milliards de dollars au moment de la publication.
Saylor a déclaré qu’il souhaitait positionner MicroStrategy comme la première «société de développement Bitcoin» au monde, bien que les détails sur la proposition soient rares.
Dans le passé, MicroStrategy a publié des applications alpha, telles qu’un outil permettant aux entreprises de récompenser leurs employés en utilisant des paiements éclair Bitcoin.
En tant que société cotée en bourse utilisant son bilan pour acquérir du Bitcoin à grande échelle, les projets de MicroStrategy illustrent l’intérêt croissant des entreprises pour le Bitcoin en tant que classe d’actifs émergente et actif de trésorerie, capable de se protéger contre la dépréciation et l’inflation.
